Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова услышал, что его мама и папа больше не будут жить вместе. Мальчик решил во что бы то ни стало добраться до самого Деда Мороза в Великий Устюг. Он верил, что только волшебник сможет всё изменить.
Путь оказался нелёгким. Ваня столкнулся с холодом, незнакомыми людьми и непредвиденными трудностями. Каждый новый день приносил свои испытания. Попутчики, которых он встречал, то помогали, то, наоборот, усложняли его задачу.
Тем временем родители, обнаружив исчезновение сына, в ужасе бросились на его поиски. Они объехали полгорода, опрашивали всех знакомых, но след Вани терялся за пределами Кирова. Страх и отчаяние гнали их вперёд.
Смогут ли они найти мальчика до того, как новогодние куранты возвестят начало следующего года? Удастся ли Ване донести свою просьбу до седобородого волшебника? Исход этой истории решится в последние часы уходящего года.