Начало 1960-х. Знаменитый ночной клуб в Нью-Йорке временно прекращает работу — идёт ремонт. Тони, которого друзья зовут Болтуном, остаётся без постоянного заработка. Ему нужна работа, пусть даже на несколько недель.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к длительному турне. Он чернокожий, блестяще образован, играет классику. Маршрут пролегает по южным штатам, где разделение между белыми и цветными — обычное дело. Путешествие таит немало трудностей.
Ширли ищет водителя, который сможет быть за рулём, присматривать за порядком, решать возникающие вопросы. Так их пути пересекаются.
Они совершенно разные. Но эта дорога, полная неожиданных встреч и непростых разговоров, навсегда оставит след в судьбе каждого.