Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Врачи обнаружили у него злокачественную опухоль в лёгких. Денег на лечение почти нет, да и семья едва сводит концы с концами. Мысли о будущем выглядят мрачно. После долгих раздумий Уайт выбирает рискованный путь — он решает производить метамфетамин. Помощника он находит в лице Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика. Когда-то Уолтер способствовал его исключению из школы. Как раз вовремя — у Джесси был опыт в этом деле, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и без места, где можно было бы работать.