В Нижнем Новгороде на стыке тысячелетий. Мобильники умели лишь звонить да в "Змейку" играть. Со дворов доносились ритмы Дельфина и Hi-Fi. Состоятельные люди обычно имели тёмные связи. Три приятеля — Юра, Птаха и Олег — пытаются помочь своей однокласснице Даше. Но всё идёт не по плану. Они попадают в переделку, из которой сами выбраться не могут. Неожиданную помощь им оказывает бродяга по кличке Компот. Он скитается по городу, ищет случайный заработок. Иногда его подкармливают в школьной столовой. О своём прошлом он ничего не знает — просто пришёл в себя после каких-то тяжёлых повреждений, а что было до этого — пустота. Парни осознают: этот человек фактически спас их. Теперь они полны решимости разгадать загадку Компота и помочь ему вспомнить, кем он был.
