Рудо обитает в месте, куда весь городской хлам летит прямо в пропасть. Эта бездна ждёт сразу за последними домами. Туда же отправляют и преступников, а их семьи выгоняют в окраинные трущобы. Сам Рудо слыл сыном убийцы и жил среди таких же изгоев, пока и его не обвинили — будто бы он лишил жизни приёмного отца Регто. Судьи не стали слушать оправданий. Парня быстро схватили и выбросили туда, где кончается город и начинается пустота.
Оказавшись внизу, он увидел бескрайнюю свалку. Мусор лежал до самого горизонта. Тогда Рудо и понял: весь его прежний мир был всего лишь островом, парящим в небе, а эта пропасть — настоящая земля. Ядовитые испарения грозили скорой смертью, но внезапно на него поползла шевелящаяся груда отбросов. Кажется, впереди — открытия о себе и обо всём, что его окружает. Если, конечно, он останется жив.
А если уцелеет — придётся вспомнить последние слова Регто. Тот, умирая, просил изменить этот прогнивший мир. И Рудо, наверное, попытается.